在追求真爱的途中，迪伦遭遇衣原体感染。在好友伊维和卢克的帮助下，迪伦将消息告知所有旧日伴侣，同时重温曾经的邂逅。迪伦辗转于对伊维和阿比盖尔的矛盾情感，而卢克和安格斯正追求着新的爱情。

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Joy（唐·弗兰奇DawnFrench饰）每天都小心的呵护着自己的玩具娃娃，并坚信有一天他会成为自己真正的孩子。怪异的盲人老头Lomax独自住在一所大房子里，有着古怪的收藏嗜好。失意的独手小丑Jell

《本能》讲述曾任职中央情报局的情报员Dylan（AlanCumming饰），离职后的他原本想建立了一个「正常」的生活，当起一位有才华的教授兼作家，不过当纽约警察向他寻求协助，希望他阻止个在逃的连环杀手

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欧帝斯固然缺乏性经验，他的母亲可是一名性治疗师。他决定将母亲的衣钵发扬光大，於是在就读的摩尔戴高中设立性爱治疗谘询服务，造福无可救药的同学。他们水乳交融，其乐无穷，一起渡过人生最灿烂的时光。

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