进步女学生肖红绣携情报前往红军游击区，途中被保安团团长方兆猛抓捕，又与其子方跃光产生纠葛。肖红绣借方氏父子的矛盾将情报送达，又设法回到方家，跟方兆猛和国民党军队团长敖胜斗智斗勇，协助红军成功还击。肖红

唐府遭人陷害，唐伯虎化名广子畏来到京城，巧遇醉酒后的秋香。印度人日本人英国人为了抢夺夜光杯暗中拉拢华太师，印度人，拉哈尔企图用药物控制皇帝。这一切的阴谋最终在品酒盛会上，唐伯虎跟华伦争夺醉美人秋香时，