A new season starts with Liz temporarily moves in with Jeff and Audrey, and quickly irritates Audrey

故事发生在第一部的四年之后，此时特警K（汤姆•李•琼斯 饰）已经退休，成为一名普通的邮局局长，而J（威尔•史密斯 饰）则继续从事MIB的工作。　　卡洛瑟星邪恶女王蛇莲娜来到地球需找宇宙能量“萨塔之星”

Stewie and Brian form a children's band that threatens to fall apart when Olivia gets involved, whil

故事发生在古代的南美洲一个帝国。这个帝国年轻的国王Kuzco虚荣心极重，为了大肆庆祝自己十八岁的生日，他决定在帝国首都附近的一座山上建立一座宫殿。山上世代在此生活的居民一时陷入了困境，村民Pacha来

杰克哈里曼有位崇尚各种宗教灵性的老妈，深受影响的他累积了不少宗教知识，加上他天生的幽默与魅力，让製作人好友力邀他去参加电视宗教节目，却阴错阳差成了宗教名人，跑遍各个城市去演讲。一路上，有位神秘女子出现

为了巩固两人的婚姻，泰迪（塞思·麦克法兰 Seth MacFarlane 配音）和泰米琳（杰西卡·巴斯 Jessica Barth 饰）产生了要一个孩子的念头，在尝试了各种方法无果后，两人决定领养。然

從片名【變身國王２：高剛外傳】可知，原本邪惡女祭司Yzma的那位傻大個助手Kronk將有大表現了，其實這角色當初意外成為全片最喜愛的角色，配音者PatrickWarburton還因本片被讚為該年度最佳