抗日战争时期，内蒙古草原上的青年猎手胡合（恩和森 饰）、加米扬和张玉喜（张巨光 饰）因打击日寇被蒙奸官布逮捕。张玉喜在越狱时被打伤，他临死前要胡合去加入游击队，并将女儿小玲托付给他。胡合将小玲交给母亲

在华北农村，佃户杨白老(张守维 饰)的女儿喜儿（田华 饰）和青年王大春（李白万 饰）正在相爱。地主黄世仁（陈强 饰）看中了喜儿，设下圈套，逼杨白劳把欠他家的六斗谷子年前连本带利还清。杨白老拿一冬的血汗

抗日战争时期的1943年秋，游击队长李向阳（郭振清）接到牵制日军驻守某县城的松井部队的任务，以达到粉碎日军“扫荡”华北某根据地的阴谋，并保住藏于李庄的粮食。行动时，李向阳与参谋长兵分两路并头进行。