讲述了沂水县黑帮跋扈，县衙张大人明哲保身，与虎联帮签订酉时协议，决定互不干涉。州里派李云接任都头一职，李云上任之时，遭遇蒙面人追杀，被告知衙门有内鬼，一场明争暗斗的战争开始。

清康熙年问，黄天霸反叛绿林，因暗害连环套寨主窦尔敦有功，被皇上御封金匾一块。黄天霸受宠若惊，设家宴庆功。席间，三把飞刀从梁上飞向黄天霸，眼疾手快的黄天霸用手挟、嘴叼将飞刀接住。只见一侠客凭借高超武艺冲

方腊一战，梁山被朝廷出卖，大败。侥幸活下来的史进隐姓埋名于小城，认识了一身热血的铁云。铁云钟情于妓馆阿如，为了帮阿如赎身，得罪了当地的黑帮组织恒沙帮，史进为救铁云，更为剿灭黑势力，与当地官府同归于尽。

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