看似光鲜的国际大都会，阳光照不进的角落里顽强而卑微的生命竭力求生。干瘦邋遢的比利（托马斯·哈登·丘奇 Thomas Haden Church 饰）是流浪大军中的一员，他沉默寡言，人生无望，偶然得到的一

无亲无故的扎克（扎克·高察根 Zack Gottsagen 饰）是一名唐氏综合症患者，政府不得不将他安置到了一家养老院中，在这里，善良的扎克非常讨人喜欢，与此同时，他亦和在这里工作的名叫爱丽诺（达科塔