根据童话《睡美人》改编。

午夜，外乡人威利·法布里修斯在布拉格艳遇了一名美丽的女子，女子为他讲述了拉比内夫塔利与女魔像、伯爵夫人与鞋匠、开酒馆的女骗子的故事。