高丽末年，亲卫军“健龙卫”对高丽王（朱镇模 饰）忠心耿耿，誓死保卫王的安全，其首领洪麟（赵仁成 饰）是王的宠臣，两个相伴多年，关系甚为亲密。远嫁而来的蒙古宝丽公主（宋智孝 饰）倍受冷落，多年来无一子嗣

1597年的朝鲜王朝危机四伏，朝鲜海军主力随着大将李舜臣（崔岷植 饰）被贬而遭受巨大打击，军纪溃散，只剩少量军舰。而倭寇伺机派出胁坂安治（赵震雄 饰），协同令人闻风丧胆的“海贼王”来岛通总（柳承龙 饰

该剧讲述验尸的怪才法医和调查加害者的新检察官之间非常特别的合作的故事。

因为偶然的机缘，懵懵懂懂的富家子弟车大雄（李胜基饰）解救了被封印在三神庙一幅画中超过五百年的九尾狐（申敏儿饰）。这一人一妖的命运从此联系在一起。九尾狐随大雄来到首尔，现代文明让这个神话中的妖怪闹出不少

在必要时不惜说谎的女子和顽固地守卫真相的男子之间如谎言一般的真实爱情故事。